Beskriv kort hvor du befinner deg nå.

Mange venter med å fylle ut skjemaet fordi planen ikke er helt på plass. Det trenger ikke stoppe deg. Plattformen tar utgangspunkt i den situasjonen du faktisk befinner deg i, enten det gjelder sparing på flere steder, en tidsfrist i familien, uklar eksponering mot markedet eller en opplevelse av at beslutningene kommer tett. Skjemaet er ikke en test, men et første steg.

Når du deler kontaktinformasjonen din, kan teamet forberede en samtale som er relevant for deg. Du trenger ikke legge inn en komplett investeringsoversikt eller tidligere handler på dette stadiet. Først kartlegger vi utgangspunktet ditt, før plattformen brukes til å skape mer struktur. Informasjonen håndteres i tråd med personvernerklæringen. Telefonnummeret benyttes ved tilbakeringing og verifisering, mens landet identifiseres gjennom landskoden uten en overflødig nedtrekksliste.

Etter at skjemaet er sendt inn, følger prosessen en enkel rekkefølge: avklar situasjonen, skaff struktur og vurder neste steg. Dersom du trenger regulert rådgivning eller spesialisert skatte- eller juridisk hjelp, vil ImmediatiX gjøre dette tydelig fremfor å gi inntrykk av noe annet. For deg som kun ønsker et verktøy for løpende markedsovervåking, kan andre løsninger passe bedre. Denne registreringen gjelder en investeringsplattform med vekt på økonomisk oversikt.